(S02EP09) Neal et Peter ont la boîte à musique en leur possession. Ils demandent l'aide de Mozzie afin de comprendre le nouveau mystère : une deuxième chanson à l'intérieur de la boîte, scellée par la clé de Neal.

Réalisation :
Kevin Bray

Scénario :
Jeff Eastin

Avec :
Matt Bomer (Neal Caffrey)
Tim DeKay (Agent spécial Peter Burke)
Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke)
Willie Garson (Mozzie)
Marsha Thomason (Agente spéciale Diana Barrigan)
Sharif Atkins (Agent spécial Clinton Jones)
Natalie Morales (Agente spéciale Lauren Cruz)

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