Sabrina (Melissa Joan Hart) and Salem decide to enter a cat show to earn the prize money, but soon find themselves wrapped up in a blackmail scheme. Hilda and Zelda seek out a magical perfume that will make Zelda repulsive to their love-sick mailman.

Réalisation :
David Grossman

Scénario :
Frank Conniff

Avec :
Bill Fagerbakke (Dirk)
Dann Florek (Bob Gordon)
Carl Banks (Andrew)
Susie Rossito (Little Hilda)
Linda Kash (Haley)
Beth Howland (Mrs. Ericson)
Patty Toy (Daphne)
Ally Holmes (Zoe)

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